Épisode 1 : 4 ans, 6 mois, 2 jours plus tard
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Vaughn Wilson (Fergie Thompson), Cullen Moss (Junk Moretti), Johann Urb (Nick), Kelly Collins Lintz (Alice Day), Lisa Goldstein (Millicent), Dikran Tulaine (John Knight)
Résumé : Nous sommes quatre ans après la remise des diplômes et la bande de Tree Hill a fini l'université. Maintenant, leurs vies ont pris des directions complètement différentes. Lucas a écrit et publié un livre, Brooke a fait un grand saut dans le monde de la mode, Peyton poursuit une carrière dans l'industrie musicale et Nathan et Haley continuent à élever leur fils Jamie, maintenant âgé de quatre ans.
Épisode 2 : Faux départ
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Vaughn Wilson (Fergie Thompson), Cullen Moss (Junk Moretti), Kelly Collins Lintz (Alice Day), Shawn Shepard (Proviseur Turner), Robbie Jones (Quentin Fields)
Résumé : Haley essaie de faire comprendre à Nathan que son attitude ne changera rien à sa situation. Lucas et Skills fabriquent une voiture de course miniature pour que Jamie puisse rivaliser dans une course. Brooke doit également faire face aux problèmes que rencontre sa société et on apprend que ça fait deux ans que Lucas sort avec Lindsay. Haley engage une nounou pour Jamie.
Épisode 3 : Reprises en main
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kelly Collins Lintz (Alice Day), Kevin Federline (Jason), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Robbie Jones (Quentin Fields)
Résumé : Maintenant que Peyton et Brooke sont de retour à Tree Hill, Lindsay s'inquiète que les deux jeunes femmes puissent nuire à sa relation avec Lucas. Pendant que Nathan joue au basket avec Jamie, Dan reçoit une photo de son petit-fils. Quant à Haley, elle essaie de convaincre un de ses élèves, Quentin, de revenir au lycée.
Épisode 4 : Batailles d'ego
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kelly Collins Lintz (Alice Day), Kevin Federline (Jason), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Lisa Goldstein (Millicent), Kate Voegele (Mia)
Résumé : Peyton créé son propre label à Tree Hill, Red Bedroom Records et encourage Jason à travailler avec Haley sur sa musique mais le chanteur refuse catégoriquement. Elle décide donc de le virer du groupe, et propose à la pianiste, Mia, seule membre du groupe à être restée après le départ du leader, de lui faire signer un contrat pour l'enregistrement d'un disque en solo. En attendant, Micro est impliqué dans une relation où vies privées et professionnelles coïncident.
Épisode 5 : Retour en arrière
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Daphne Zuniga (Victoria Davis)
Résumé : Dans cet épisode, il y a de nombreux flash-backs entre la remise des diplômes et maintenant pour comprendre ce qu'il s'est passé : Lucas retrouve Peyton à Los Angeles et ils discutent de leurs carrières respectives. Lucas la demande en mariage, mais elle refuse car elle veut attendre encore un an. Nathan perd son calme quand les souvenirs de ses tricheries passées sur le basket refont surface. Haley est débordée entre Jamie et son métier. Jamie a prononcé son premier mot, en l'occurrence " ballon ". Brooke vit avec Victoria, sa mère, à New-York. Cette dernière lui propose de l'aider dans sa compagnie Clothes Over Bro's. Brooke hésite car elle a peur qu'elle lui vole son entreprise. Lindsay rencontre pour la première fois Lucas, elle lui parle de son roman et lui propose de l'éditer. Lucas accepte et part pour New-York où il retrouve Brooke. Ils se saoûlent au point que Lucas embrasse Brooke et veut passer la nuit avec elle. Elle refuse.
Épisode 6 : Les rivales
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kelly Collins Lintz (Alice Day), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Robbie Jones (Quentin Fields), Kate Voegele (Mia Catalano), Joe Manganiello (Owen)
Résumé : Lindsay rend visite à Lucas le temps d'un week-end et Nathan et Skills ont une sérieuse discussion à propos de Jamie qui fait des cauchemars sur Dan ; Nathan se rend alors compte qu'il n'est toujours pas prêt à parler de son père. Haley se sent exclue de sa famille depuis que Carrie, la nounou, est là. Elle surprend même Nathan en train d'embrasser Carrie. Mais cette vision se révèle n'être qu'un affreux cauchemar d'Haley. Le nouveau barman du Tric, Owen, fait de l'effet à Brooke et celle ci commence à le draguer.
Épisode 7 : Petite soirée entre ennemis
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kelly Collins Lintz (Alice), Kevin Federline (Jason), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Lisa Goldstein (Millicent), Kate Voegele (Mia Catalano), The Honorary Title, Joe Manganiello (Owen), Robbie Jones (Quentin Fields)
Résumé : La bande se retrouve au Tric où joue le groupe The Honorary Title. Micro rompt avec Alice, sa patronne, et prend le numéro de téléphone de Millicent, l'assistante de Brooke. Carrie drague ouvertement Nathan et essaye de le rendre jaloux en dansant avec Jason. Lucas veut arranger les choses entre Peyton et Lindsay, mais en vain. Peyton se dispute alors avec Lucas mais ils finissent par s'embrasser. Dans la soirée, Peyton va chez lui et trouve Lindsay en pleure. Elle découvre que Lucas l'a demandé en Mariage.
L'épisode se termine sur l'image de Peyton choquée, trahie
Épisode 8 : La place est prise
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kate Voegele (Mia Catalano), Joe Manganiello (Owen), Robbie Jones (Quentin Fields)
Résumé : Tandis que Peyton admet enfin ses véritables sentiments pour Lucas, ce dernier demande Lindsay en mariage et dit à Peyton que leur baiser était une erreur et qu'il aime réellement Lindsay. Quant à Haley, ayant surpris Lucas et Peyton en train de s'embrasser, elle se pose des questions sur le mariage de Lucas et Lindsay. De son côté, Brooke organise un petit jeu pour Owen et Micro essaie de convaincre Millicent qu'il est meilleur homme qu'elle ne le pense. Enfin, Nathan est mis dans une position qui pourrait annoncer la fin de son mariage...
Épisode 9 : Entre filles !
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Kate Voegele (Mia Catalano), Robbie Jones (Quentin Fields), Brett Claywell (Tim Smith)
Résumé : Mia enregistre son clip dans une salle de classe qui ressemble à celle d'Haley. Dans cet épisode, c'est le premier match des Ravens.Micro est chargé de filmer le match pour la télé. Brooke, Lindsay et Haley décident d'y aller ensemble. Cependant Haley a oublié l'appareil photo. Elles vont toutes le chercher. Peyton montre à Mia où se trouve l' endroit où elle s'est fait tirer dessus et elles croisent Brooke, Linsday et Haley. Elles trouvent le moyen de s'enfermer dans la bibliothèque. Les tensions entre Peyton et Lindsay sont de pire en pire elles s'en viennent même à se créer des chansons. Elles commandent une pizza pour essayer de sortir de la bibliothèque. Mais malheureusement le livreur de pizza n'est autre que Tim. Il leur montre une photo de son fils qui s'appelle "Nathan". Les filles essayent de faire comprendre à Brooke que sa mère se sert d'elle et n'est pas une vraie mère. Brooke se sent vexée et elle défend sa mère. Peyton veut blesser Lindsay alors elle lui dit que la bague que Lucas lui a donné était au départ la sienne. Elle continue en lui disant qu'elle est une fille à papa. Lindsay éclate et lui dit que son père est mort d'un cancer il y a 2 ans et qu'elle était obligé de dire au médecin de le débrancher et qu'elle entend encore le dernier souffle de son père. Peyton veut lui présenter des excuses. Linsday rejoint Lucas dans le gymnase et lui dit que Keith serait fier de lui. Micro est dans la salle de montage pour faire le reportage et il met une photo de Jimmy et lui.
Épisode 10 : A qui la faute ?
Invité(es) : Danneel Harris (Rachel Gatina), Torrey DeVitto (Carrie), Kate Voegele (Mia Catalano), Joe Manganiello (Owen), Robbie Jones (Quentin Fields), Dikran Tulaine (John Knight)
Résumé : Brooke emmène Owen à New York pour lui montrer un aperçu de son autre vie et elle doit en plus faire face à un fantôme de son passé. Haley est déstabilisée par l'éclatement soudain de son mariage tandis que Nathan et Lucas prennent leur courage à deux mains pour assister à l'audition de liberté conditionnelle de Dan. Un label major est intéressé par Mia, l'artiste de Peyton.
Épisode 11 : Larguer les amarres
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Daphne Zuniga (Victoria Davis), Stephen Colletti (Chase Adams), Danneel Harris (Rachel Gatina), Joe Manganiello (Owen), Bevin Prince (Bevin Mirskey), Lisa Goldstein (Millicent)
Résumé : À la veille de leur mariage, Lucas et Lindsay conspirent pour sauver le couple de Nathan et Haley. Pour l'aider à oublier Lucas, Brooke emmène Peyton à un "blind date" et l'inconnu en question n'est autre que Chase Adams. Rachel revient à Tree Hill et doit faire face à de vieux défis tandis que Dan, fraîchement sorti de prison, espère prendre un nouveau départ.
Épisode 12 : Le retour de la Comète
Invité(es) : Moira Kelly (Karen Roe), Michaela McManus (Lindsay Strauss), Torrey DeVitto (Carrie), Lisa Goldstein (Millicent), Kieren Hutchison (Andy Hargrove)
Résumé : C'est le jour du mariage de Lucas et Lindsay. Nathan voit l'opportunité de se rapprocher de Haley. Brooke veut avoir un bébé. Peyton se demande si elle doit s'interposer au mariage. Mais Lindsay laisse tomber Lucas devant l'autel. Carrie enlève Jamie lors du mariage mais le petit garçon est sauvé de son kidnapping par Dan, libéré de prison.
Épisode 13 : Ce que je veux...
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Mark Schwahn (Max), Kieren Hutchison (Andy Hargrove), Judith Scott (Patricia), Haviland Morris (La psychologue)
Résumé : Lucas recolle les morceaux après l'abandon de Lindsay devant l'autel. Pendant un mois, il va habiter avec sa mère, Andy et Lily sur un bateau. Nathan et Haley doivent accepter les répercussions de l'enlèvement de Jamie. Tout deux vont voir une psychologue pour surmonter leur problèmes de couple. Brooke est hantée par son passé alors qu'elle envisage l'adoption et Peyton reçoit la visite de Max, un vieil ami.
Épisode 14 : Au bout de nos rêves
Invité(es) : Barbara Alyn Woods (Deb Lee), Lisa Goldstein (Millicent), Robbie Jones (Quentin Fields), Stephen Colletti (Chase Adams)
Résumé : Lucas et Peyton parlent du mariage raté pour la première fois. Brooke reçoit un coup de fil de l'agence d'adoption qui lui dit qu'elle va devoir s'occuper d'une petite fille malade venue en Amérique pour se faire opérer. Micro propose à Millicent de venir habiter avec lui. Nathan se remet au basket et Haley veut enregistrer un nouvel album et elle demande conseil à Peyton. Haley fait passer des entrevues pour la nouvelle nounou et renvoie toutes les nounous sexy. Elle décide d'appeler Deb pour jouer la nounou pendant un moment. Dan culpabilise beaucoup d'avoir tuer son frère et veut se faire pardonner.
Épisode 15 : La vie est courte
Invité(es) : Barbara Alyn Woods (Deb Lee), Michaela McManus (Lindsay Strauss), Lisa Goldstein (Millicent), Vaughn Wilson (Fergie), Cullen Moss (Junk)
Résumé : Nathan et Haley organise une fête pour le 5 e anniversaire de Jamie. Lindsay est de retour à Tree Hill pour l'occasion ce qui donne de l'espoir à Lucas. Skills se sent exclu de la vie de Jamie depuis son enlèvement. Brooke et Peyton se préparent à vivre avec le bébé de Brooke, qui a beaucoup de mal à dormir et à manger. Dan fait une confession choquante à Nathan : il est atteint d'une maladie du c½ur et il ne lui reste que quelques mois à vivre ...
Épisode 16 : Rien ne sert de pleurer
Invité(es) : Michaela McManus (Lindsay Strauss), Lisa Goldstein (Millicent), Robbie Jones (Quentin Fields), Chris Beetem (Dr. Ethan Copeland)
Résumé : Lucas enquête sur la soi-disant maladie de Dan. Haley hésite à laisser Dan entrer dans la vie de Jamie. Nathan aide Quentin dans son basket alors que Brooke jongle entre son travail et sa nouvelle vie de mère. Peyton essaie d'apaiser sa culpabilité et va voir Lindsay à New York et Micro a une chance de devenir un présentateur de télé.
Épisode 17 : Ça passe ou ça casse
Invité(es) : Barbara Alyn Woods (Deb Lee), Kate Voegele (Mia Catalano), Robbie Jones (Quentin Fields), Chris Beetem (Dr. Ethan Copeland)
Résumé : Lucas apprend que Lindsay voit un autre homme. Par la suite, Peyton le retrouve complètement ivre au Tric. Brooke doit gérer l'opération de Angie. Haley quant à elle, réfléchi au fait d'enregistrer un nouvel album. Skills et Nathan se servent d'une méthode risquée pour sauver la saison des Ravens.
Épisode 18 : Et après ?
Invité(es) : Barbara Alyn Woods (Deb Lee), Michaela McManus (Lindsay Strauss), Robbie Jones (Quentin Fields), Lisa Goldstein (Millicent), Chris Beetem (Dr. Ethan Copeland), Gavin DeGraw (Gavin DeGraw)
Résumé : Tout le monde à Tree Hill doit affronter ses peurs ; Brooke gère le fait de rendre Angie. Lucas ressent les conséquences de son attitude lors du match précédent. Haley est confrontée à une panne musicale pendant que Nathan et Jamie affrontent leurs peurs ensemble. Peyton essaie de reprendre le dessus après que Lucas lui ait dit qu'il la détestait.
À la fin de l'épisode, Brooke, Peyton et Lindsay décrochent leurs télephones en même temps et on voit Lucas qui parle, (à une d'entre elles) disant qu'il a deux billets pour Las Vegas et lui demande si elle veut se marier.